水国有两个公主，冰雪是文静漂亮的大公主，冰冬是活泼可爱的小公主。
有一天，冰雪公主不辞而别，国王和皇后急得团团转，派了很多勇士去寻找，结果是一个个信心百倍地出发，垂头丧气地归来。
一次，冰冬梦见她的姐姐冰雪，冰雪说：“我是被黑芝麻女巫抓走的，如今在地下黑芝麻城堡，你一定要找到救我出城的办法啊！”冰雪刚说完话，冰冬就从梦境中醒来，赶快把这梦境告诉了国王和皇后。国王赶紧召集大臣们商量此事，皇后则在全国宣布，谁若能找到大公主，谁就重重有赏。
臣民们看了这份公告，有的变成小雨滴掉在花朵上、树木上、草地上、房顶上，有的变成雪花飘落在城市的每一个角落，有的变成雾降落在人间，还有的变成……找了很久，大家都没有找到地下黑芝麻城堡。
臣民们纷纷回到皇宫，向国王禀告，国王听了，伤心地流下了眼泪。冰冬看见了，偷偷地拿走皇宫里的法宝，悄悄地从皇宫的后门溜走了。
冰冬变成一朵洁白无瑕的小雪花，借助法宝在云端四处周游。她找遍了森林、草地、河流、小溪、大海……她坐在月亮上想：“黑芝麻城堡到底在哪儿呢？”想来想去，她想到，要去人类的居住地———城市看看。
冰冬走到城市边，闻到一股刺鼻的臭味，抬头一看，原来是一个巨大的烟囱在正在冒黑烟，哦，这是化工厂。她鼓起勇气，向化工厂走去。