自从小乌鸦受骗以后，便十分痛苦自责。希望再也不要碰到专门骗人的狐狸。不过，小乌鸦当上了缉毒所的所长。
一天，小乌鸦收缴了一块沾了毒药的肥肉。在树上休息，正巧碰上了正出来觅食的小狐狸。小狐狸见小乌鸦那嘴里得那块鲜肥肉，馋的直流口水，小乌鸦见了，头也不低。小狐狸灵机一动，假惺惺的说：“乌鸦大哥啊，听说您最近当上了缉毒所的所长，真是可喜可贺啊！”小乌鸦听了，便知这又是小狐狸的圈套，便只是点了点头。
小狐狸见此计不成，便又生一计。可怜巴巴的说：“乌鸦大哥啊，您还在生我的气呀？哎呀，您有所不知啊！自从上次我骗了您之后，森林派出所的人天天来找我啊，罚了不少款啊！我现在发誓要改过自新，重新做狐狸！现在幼儿园里都开始将如何来防范我了！我真的很心痛啊！”说完，小狐狸终于挤出了几滴眼泪，但口水一直在流。小乌鸦开始隐隐同情小狐狸了，嘴慢慢地开始动了起来，但突然发现小狐狸的嘴上流着口水，便又知这是小狐狸的阴谋，又开始警觉起来。小狐狸见此计再次失败，便使出了必杀技——恐吓。小狐狸装着惊奇的说：“哎呀，乌鸦大哥，您快看，南山那边着火了！”小乌鸦吃了一惊：“什么”，可刚一开口，那块毒肉就甩在了地上。小狐狸二话没说就冲了上去。