皇帝挺着大肚子骄傲地完成了这次游行大典，很高兴地回到宫中。没想到一位亲近的大臣说：“陛下，恕我大胆。那俩个织工是个骗子，他们把皇上给骗了。皇上身上的衣服远没有以前的漂亮。”皇帝一改以往的傲慢小心问道“是吗？那你认为我这身衣服怎样？”这位大臣说：“我不敢说呀。我怕自己说错了。”皇帝很不耐烦地说：“我恕你无罪，快快说。”这位大臣吞吞吐吐地说：“我、我、我看不见有衣服呀。”这话一出，掀起了惊涛骇浪。皇帝恼羞成怒：“好呀，你这个大笨蛋，竟敢说我没穿衣服。像个街头无知小孩。”说完就一脚把他踹到九霄云外。
可是皇帝心里也不踏实了，他让其它大臣也穿上这衣服看看，个个穿了全都一样，这时，皇帝渐渐相信那小孩及那位大臣的话了。
他派了几名官差，命令他们把这两位骗子捉过来。可是，那俩个骗子早就逃之夭夭了。无奈，官差只好回宫复命。皇帝很生气地说：“那就到其它国度找。”官差们不顾路途遥远，日夜兼程，走遍全世界都要找到那骗子。好为本国皇帝讨回个面子。可是，时间过去了许久，也没有骗子的消息。那位大臣又为皇帝献计了，他说：“那位小孩也许能帮我们。不如请他来看看。”皇上想：“对呀，那小孩能识破骗子，那就应该能找到骗子。”